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來源:中國包裝網時間:2017-04-07

隨著我國造紙總量進入平衡發展期,造紙行業將進入加速整合期。造紙產量保持低速增長,行業內部結構將不斷優化。造紙行業加速整合過程中,企業利潤兩極分化,優勢企業盈利能力不斷增強,劣勢企業逐步被淘汰。

未來,我國造紙行業產量增速將持續高于消費量增速,而我國供給側改革和環保監管力度的不斷加大,使行業在環保和市場壓力下,進入加速整合期。通過淘汰落后產能和兼并重組,大型紙廠將憑借規模及成本優勢,逐年提高其市場份額,行業集中度將不斷提高;通過轉型升級和走出去等方式,造紙企業跨界發展增多,同時造紙產業高端化發展,高品質產品將擠占低品質產品市場,高端紙種擠占低端紙種市場,差異化、定制化、個性化產品將增多。

政策倒逼行業優化升級

2010年到2015年,我國已有3731萬噸產能的紙廠因不符合生態環境保護要求被政府部門勒令關停,相關環保政策的相繼實施倒逼產業升級。

我國計劃十三五期間再關停800萬噸-1000萬噸落后造紙產能,主要淘汰目前停產的企業或環保不符合要求的企業,預計嚴格執法檢查下,將有100家以上的企業被關閉。長遠來看,隨著越來越多的現代機器取代這部分落后產能設備,木漿需求量將持續增加。

2016年起,生態環保成為新的焦點。環保部在治理上,從重視環評到重視實際排放,從關注重點污染行業到對火電造紙企業核發排污許可證,從督查頻次到監管執行力度,均可體會到政府治理環境的決心,未來從嚴執法是大勢所趨。

在供給側改革、一帶一路國家政策的背景下,造紙行業迎來優化升級。供給側改革鼓勵提質增效,造紙行業預計200萬噸進口紙中,部分將逐漸由國產替代。去產能將清除僵尸企業,為有優勢的廠家騰出市場空間;我國布局的一帶一路,鼓勵優勢產能走出去,這將帶動全球紙漿消費新市場。2014年,中國向一帶一路沿線國家和地區出口紙及紙制品398.7萬噸。2015年,中國出口制漿和造紙專用設備涉及金額12.22億美元,同比增長15.51%

造紙產銷量將繼續增長 

從全球市場來看,未來發達國家紙及紙板需求將繼續萎縮,中國是全球紙及紙板需求增長的主要動力。預計到2020年,美國、西歐和日本的需求年復合增長率均為-1%左右;而發展中國家紙及紙板的需求將繼續增長,中國和東歐、拉美等國家到2020年的年復合增長率均為3%左右。預計從2015年到2020年,全球紙及紙板需求增長2724萬噸,65%的增長來自中國,中國依然是全球紙及紙板需求增長的主要動力。預計從2015年到2020年,全球漂白商品紙漿需求增長670萬噸,七成的增長來自中國。與此同時,2015-2020年,中國廢紙漿需求量將保持3%的增速。

因經濟發展需求拉動,我國造紙產銷量將繼續增長,但不及GDP增速。得益于網購和新興物流,包裝紙是我國紙張產銷量增長的主要動力。預計到2020年,中國造紙產量將繼續增加1300萬噸,其中70%的增長來源于包裝用紙。

2007年起,我國由紙張凈進口國發展成凈出口國。2016年前三季度,我國紙張出口量同比增加約20%,產量過剩將促使外銷量保持繼續增長。我國制漿造紙企業海外投資也將增多,我國企業將更多地參與全球競爭。

制漿產業形勢嚴峻 

未來,全球紙漿將繼續擴產。如果新增產能按期投產,2018年全球闊葉漿供應將出現階段性過剩。木漿企業關停并轉將增多,國內非木漿廠家或將出現大規模的停機。

2016年第四季度以來,我國進口廢紙、木漿市場出現供應的空當期。廢紙和木漿價格飛漲,闊葉漿現貨價格漲幅達30%。就目前供需失衡情況來看,短期內商品漿形勢保持良好,2017年第四季度前木漿價格或將繼續上漲。雖然木漿價格飆升,但因環保和產能限制等因素影響,我國木漿和非木漿的產量并未出現明顯增長。

2016年第四季度以來,我國成品紙市場火爆,箱紙板、瓦楞原紙等紙種出現紙荒。預計我國成品紙短期內仍將繼續受原料價格飆升、匯率貶值、淘汰落后產能、運費上漲和通貨膨脹等因素推動,價格繼續上漲。


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